平成30年３月期 報道機関・アナリスト向け決算説明会資料 株主・投資家の皆様へ 決算説明資料 | ハウスコム株式会社

2018

3

期

決算説明会

コ

株式会社

2018

5

2

日

日

 5期連 増 増益 遉成 営業利益 10億

 営業 益 各利益 場以来 最高 更新

営業 益 10,822百万 前 比+712百万 +7.1％

営業利益 1,076百万 前 比+129百万 +13.7％

経常利益 1,328百万 前 比+150百万 +12.8％

当期純利益 856百万 前 比 +98百万 +13.0％

2

 中期経営計画 利益 前倒 実現→新中期経営計画

新中期経営計画 2021 3 期 営業 益124.2億 計画

 2018 3 期 期 配当 定32 4 増 36 方針

中間31 ＋期 36 間67 見込 配当性向30.2%

 株主優待制度 入 充実

2018 3 株主様向 新規 入

日

～流動性向

株主様

還元～

 株式 割 実施

容： 通株式1株 対 2株 割合 割 実施

発行済株式総数：3,895千株→ 割 7,790千株

時期：基準日 2018 3 31日 効力発生日 2018 4 1日

3

 株主優待制度 入 充

対象：当社株式 元 100株 以 保 い 株主様

時期：2018 3 31日時 株主様 対象 開始

⇒ 4 27日公表

2回 実施 9 日 株主様向 3 日 株主様向

い QUO 1,000 贈呈

 配当性向 ％ 維持

配当性向 ％ 維持 方針 増益時 期 配当 増

過去 配当実績…中間 期 合計

<

目

>



コ

会社概要



事業環境

い



当期

施策

い

振

返



2018

3

期決算

容



2019

3

期

計画

施策



中期経営計画

2019

3

期～

2021

3

期

コ

会社概要

会社 ： コ 株式会社 証券コ 3275

設立： 1998 7 1日

社所在地： 東京都港区港 2-16-1 品 ワン ワ 9Ｆ

代表者： 代表取締役社長 田 穂

資 金： 4億2463万

決算日： 3 31日

従業員数： 1,091 2018 4 1日現在

事業 容：

動産賃貸建物 仲 管理業務 損害保険代理業

営業 ： 166店舗 直営店165店舗 FC1店舗 2018 5 2日現在

場証券取引所： 東京証券取引所 Ａ ＡＱ ン

※ 6 大阪証券取引所 Ａ ＡＱ ン 場

会社概要

当社

ョン

役割

7

当社 ョン あ

住

い

通

人

幸

具現化

地域社会

玄関

引越

そ

地域

移

住

新

い人

地域

迎え

入居者様 対

新 い地域 生活 紹

新生活 手伝い

家主様 対

安心 部屋 貸 い 入居者

手伝い

仲 サ 業 間 立 当社 役割

人 安心 満足 提供

■静岡県 11店舗

■愛知県 27店舗

■岐阜県 1店舗

■ 県 1店舗

関東

116

店舗

■大阪府 1店舗

■京都府 2店舗

■福岡県 3店舗

全国

直営店

165

店舗

体制

2018 5 2日現在

■沖縄県 3店舗

店舗展開

8

■東京都 45店舗

■神奈 県 30店舗

■千葉県 16店舗

■埼玉県 19店舗

■群馬県 3店舗 ■栃木県 3店舗

東

40

店舗

関西

3

店舗

事業環境

い

動産賃貸仲

事業環境

10

1

賃貸住宅

潜在的

需要数

世帯数

2

経済状況

需要喚起

経済状況⇒企業活動⇒人 移動 流 需要 喚起

引越 主 要因

家族構成 変化 生活改善

転職 転勤 進学

3

動産業

事業者数

依然多い

競

環境

4

客様

行動様式

急速

変化

ン 各種サ 及 ン 透

世帯数

い

国立社会保障 人口問 研究所 日 世帯数 将来推計

都遈府県別推計 2014 4 推計 基 当社作成

当社 主 営業

首都圏

愛知県

世帯数

増加

当社 成長 中心 店舗展開

日 世帯数 将来推計 ※ 比

-2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%

2010 2015 2020 2025 2030

大阪府・・・増加

首都圏・愛知県・・・増加

首都圏

愛知県

大阪府

全国

首都圏116店舗 愛知県27店舗 地域22店舗(2018 5 2日現在)

※首都圏 東京 神奈 千葉 埼玉

12

用環境

推移

以降

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

全国 東京 愛知

位：倍



牽引力

あ

企業

多い東京都

愛知県

企業活動

好調

い

い

推測

厚生労働省 職業安定業務統計 当社作成

各 季節調整値

業界

揺

ぶ

変化

ン

サ 及

+ 透

部屋 方

意思決定プ

変化

業界 え

ン

革新的 進歩 及 人々 行動様式 大 変化

動産業界 大 影響 え あ

13

ン 動産情報サ 物件

物件 絞 訪問 動産会社 調 選択

訪 動産屋 数 均1.6店舗 住 い ン ニ 調

約来店 増加 約 来店 減少

確認 や 手段 等 増え い

14

客様

行動様式

急速

変化

お

部

屋

が

し

物

件

検

索

お

店

の

選

択

来

店

約

お

問

合

せ や

り

と

り

物

件

の

見

お

申

し

込

み

契

約

ン 時代 部屋

従来 異 客様 行動様式 急速 広 い

変化 対応 巧拙 競 力 差 生 能性

※特 ン く全 行

3

動産業

事業者数

依然多い

競

環境

⇒ 宅建事業者数 依然 多い

2016 度 -全国 123,416事業者 一都 県 43,567事業者

参考：全国 コン ニ ン 店舗数 55,404店 2018 3 一般社団法人日 ン ャ ン協会 調 コン ニ大手 社 都 県 店舗数 15,343件 各社 記載情報 当社 計

複数 都遈府県 事業所 事業者 国土交通大臣免許

全国 1.9％

場環境

業界環境

15

1

賃貸住宅

潜在的

需要数

世帯数

⇒首都圏 一都 県 愛知県 2025 世帯数 増加

大阪府 2020 増加 想 い

2

経済状況

需要喚起

経済状況⇒企業活動⇒人 移動 流 需要 喚起

引越 主 要因… 家族構成 変化 生活改善 転職 転勤 進学

事業環境

変化

対応

求

16

新

い競

求

対応

業界 揺 ぶ 新 い競 時代

 IT 技術 様々 対応 実現 動産

 地域 根 い 豊 地域情報 価値

ン

サ 及

部屋 変化

業界 影響 会社 対応

サ 及 店 行く前 部屋

物件情報 質 数 大

ほ 物件 掲載

訪問 動産店 減少 均1.6店舗

信頼安心 店舗 あ 伝え 必要性

利用 大 い 対応 24時間化 済 大 手間 削減効率的 動 効率化 支え 提供

限界

豊 情報 充実 地域や物件

生 情報 伝わ い

コ

変化

対応

一覧

17

1

動産

積極的

取

組

進

い

人工知能 技術 用 物件検索 新サ

全店舗 店 様子や全 写真 掲載

WEB来店 約 入

入 AI ャ 人工知能 自動回答 入

ン ン 見 入 説 対応

LINE 利用 部屋 サ 入

人工知能 使 Ａ PET 共 研究

2

豊

地域情報

関

取

組

強化

い

昭文社 提携 近隣情報 提供 近所 Ｎ 連携

地域 根 活動 関わ

地域 根 情報 発信 組 開発

18

企業

成長

必要

要件

求



あ

程度広域

わ

多数

店舗

展開

い

⇒

店舗網

広い地域

需要

地域別

需要

ン

差や波

準化



個別店舗

競

力

高い

⇒

需要縮

期

幅

く

需要

大期

機会

く伸長



動産

IT

活用

積極的

あ

⇒

変化

客様

対応

必須

い

業界

成長

企業

条件

満

う

当期

施策

い

振

返

2018

3

期

取組

新規出店

期 167店舗 定



新規

8

店舗

出店

実現

関東5店舗 東 1店舗 九 沖縄2店舗



期

164

店舗体制

閉店2店舗 定→閉店2店舗 実績

2018

3

期

取組

店舗競

力

強化

 取 組 一層 強化

営業人員 確保 用 教育 充実

地域密着営業 強化



人工知能

Ａ

活用

透

強化

LINE

使え

組

入

ン

展開



新卒

用

強化

2015 4 新卒入社29 2016 4 38 2017 4 49

そ 2018 4 入社 75



営業店舗

プ制

地域情報取得

強化

2018

3

期

取組

益構造

多様化

推進

 事業 大

社員独立支援型 ン ャ 開始 蓄積

法人向 外国人向 賃貸仲 強化

 事業 営業所 3箇所 プン 6営業所体制

→ 間521百万 売 計

社員独立支援型Ｆ 2016 4 プン 第1号店

…浜松 元社員 開業 益 大 蓄積中

法人向 転貸借プ ン サ プ ン 展開

2018

3

期決算

容

2018

3

期

期初計画

実績

い

期初計画 実績

計画比増減

増減率

営業 益 10,822 10,822 +0 (0.0%)

営業費用 9,813 9,746 _△66 (_△0.7%)

営業利益 1,009 1,076 +67 (+6.6%)

経常利益 1,247 1,328 +80 (+6.5%)

当期純利益 803 856 +52 (+6.6%)

仲 件数 (件) 77,582 74,655 _△2,927

直営店舗数 (店) 167 164 _△3

従業員数 (人) 1,099 986 _△113

計画超過 場以来最高 営業 益 利益 実現

 間8店舗 新規出店(2018 3 164店舗体制)

中間配当31 期 配当36 通期67 定

位：百万

2018

3

期

前

度対比

2017 3 期 2018 3 期

前期比増減

増減率

営業 益 10,109 10,822 +712 (+7.1%)

営業費用 9,162 9,746 +583 (+6.4%)

営業利益 946 1,076 +129 (+13.7%)

経常利益 1,177 1,328 +150 (+12.8%)

当期純利益 757 856 +98 (+13.0%)

仲 件数 (件) 72,824 74,655 +1,831

直営店舗数 (店) 158 164 +6

従業員数 (人) 970 986 +16

 営業 益 利益 前 比増 実現

 店舗網 充 周辺商品 入効果等 増 事業 大

費用増加 抑制 相 増益

位：百万

営業

益

訳

2016 3 期

2017 3 期

2018 3 期

動産賃貸仲 事業

2,724 3,072 3,535 4,083 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 2015 3 期

2016 3 期

2017 3 期

2018 3 期

仲 関連サ 事業

1,397

1,513 1,532

1,588 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 2015 3 期

2016 3 期

2017 3 期

2018 3 期

そ 事業

 事業 5期連 増 場以来 最高 更新

位：百万

利益

い

2016 3 期

2017 3 期

2018 3 期

営業利益

901 1,078 1,177 1,328 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2015 3 期

2016 3 期

2017 3 期

2018 3 期

経常利益

476 630 757 856 0 200 400 600 800 1,000 2015 3 期

2016 3 期

2017 3 期

2018 3 期

当期純利益

 利益 5期連 増益 場以来 最高 更新

位：百万

利益

増減要因



営業

益

増加

+712

百万

店舗数増加 効果等 各種売 増加 +508百万

事業 大 期中3 増設 6営業所体制 +204百万



営業費用

増加

+583

百万

人件費 増加 +210百万

売 高人件費比率 55.7% 前期比△1.9 ン

店舗数増加 地代家賃 増加 +64

百万

工事売 原価 事業 大 +165

百万



営業利益

+129

百万

貸借対照表

2017 3 2018 3 前期 比

流動資産 5,821 6,723 +901

形固定資産 464 456 _△8 無形固定資産 91 106 +14

投資そ 資産 1,512 1,609 +97

資産合計 7,890 8,895 +1,004

2017 3 2018 3 前期 比

流動 債 2,448 2,817 +368

固定 債 609 640 +30

純資産 4,832 5,438 +605

2017 3 2018 3

自己資 比率 61.0% 60.8%



無借金経営

高い自己資

比率

60.8%



高い

ROE

水準

実現

16.8%

：

位：百万

2017 3 期

2018 3 期

前期比

定期預金 預入 支出 △2,000 △1,000 +1,000

定期預金 払戻 入 2,000 1,000 △2,000

形固定資産 取得 支出 △194 △94 +99

無形固定資産 取得 支出 △40 △50 △10

営業保証金 預入 支出 △30 △45 △15

そ △13 △14 △0

キャ

ュ

2017 3 期

2018 3 期

前期比

現金及び現金 等物 期首残高 3,549 4,047 +498 営業キャ ュ 1,001 1,320 +319 投資キャ ュ _△280 _△214 +65 務キャ ュ _△223 _△260 _△37 現金及び現金 等物 期 残高 4,047 4,892 +845

キャ ュ

2017 3 期

2018 3 期

前期比

税引前当期純利益 1,147 1,285 +138 減価償却費 131 118 △13

減損損失 30 34 +4 賞 引当金 増減 40 106 +65 退職給 引当金 増減 12 20 +7 払金 増減 (△ 減少) 47 △1 △48

払消費税等 増減 (△ 減少) _△14 64 +79

営業活動 キャ ュ (主要項目

2017 3 期

2018 3 期

前期比

自己株式 取得 支出 _△9 _△12 _△2 債務 返済 支出 _△9 _△4 +4 配当金 支払 _△204 _△243 _△39

務活動 キャ ュ

投資活動 キャ ュ

位：百万

2019

3

期

計画

施策

2019

3

期

計画

位：百万



12

店舗

新規出店

2019

3

期

175

店舗



新規出店

積極的推進

店舗競

力

強化

益源

多様化

推進

注力

2018 3 期 2019 3 期

前期比増減

増減率

営業 益 10,822 11,355 +533 (+4.9%)

営業費用 9,746 10,259 +513 (+5.3%)

営業利益 1,076 1,096 +20 (+1.9%)

経常利益 1,328 1,344 +15 (+1.2%)

当期純利益 856 880 +24 (+2.8%)

仲 件数 (件) 74,655 76,970 +2,315

直営店舗数 (店) 164 175 +11

従業員数 (人) 986 1,089 +103

計画利益

増減要因



営業

益

増加

+533

百万



営業費用

増加

+513

百万

人件費 +245百万

工事売 原価 +39百万

商品売 原価 +30百万

店舗数増加 伴う費用

そ 施策費用等

+199百万



営業利益

+20

百万

営業利益率 9.7% 前期比△0.2ﾎﾟｲﾝﾄ

第

2

四半期

通期

計画

第2四半期 通期

2018 3 期

2019 3 期

増減

2018 3 期

2019 3 期

増減

営業 益 4,909 5,195 +285 10,822 11,355 +533

営業費用 4,583 5,018 +434 9,746 10,259 +513

営業利益 325 177 △148 1,076 1,096 +20

経常利益 329 178 △151 1,328 1,344 +15

四半期純利益 206 123 △82 856 880 +24

位：百万

 営業 益 第4四半期 中 や い事業 あ 全体 32%

期 利益 出 益体質 定着 い 2014/9～

 人員数 充足や社 施策 実施 ン 影響等 一時的

期中減益 見込 通期 増益 計画

仲

件数

店舗数

72,824 74,655

76,970 79,900 83,200 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 2016 3 期

2017 3 期

2018 3 期

2019 3 期

2020 3 期

2021 3 期

 既存事業 い 店舗数 増加 成長 鍵

 出店時 費用 成長途 期間 担 あ 事業規模

大 原動力

位：店 位：件

2019

3

期

施策



新規出店

加速

12店舗 新規出店



店舗競

力

強化

顧客サ 強化

…IT 資産 活用 更 サ 強化

…豊 地域情報 提供 顧客満足度 向

営業人員 確保 – 用 教育 充実



益源

多様化

推進

事業 大

法人営業 転貸借/ プ ン等

配当

想

2018 3 期実績 2019 3 期 想

1株当 当期純利益

110.76

113.95

中間配当金(1株あ )

31

17

期 配当金(1株あ )

36

18

通期配当金(1株あ )

67

35

配当性向

30.2%

30.7%

37

※ 配当性向30% 基 方針 い

一株当 利益 2018 4 1日 株式 割 株数 換算 計算

中期経営計画

2019

3

期～

2021

3

期

( )

損益計画

2018 3 期

実績

2019 3 期

想

2020 3 期

計画

2021 3 期

計画

営業 益 108.2 113.5 119.1 124.2

営業利益 10.7 10.9 11.4 11.8

経常利益 13.2 13.4 13.9 14.3

当期純利益 8.5 8.8 9.1 9.3

一株あ 利益 110 113 117 120

ROE _16.8％ 15.4％ 14.3％ 13.3％

位：億

※一株当 利益 2018 4 1日 株式 割 株数 換算 計算

ROE 配当性向30％ 場合 想定 算出

数値目標

1/2

( )

店舗数

仲

件数

計画

2018 3 期

実績

2019 3 期

想

2020 3 期

計画

2021 3 期

計画

新規出店 8店 12店 12店 12店

退店 2_店 1_店 2_店 2_店

期 店舗数 164_店 175_店 185_店 195_店

仲 件数 74,655件 76,970件 79,900件 83,200件

※ 記店舗数 仲 件数 直営店

数値目標

2/2

( )

事業環境

経営

方向性

事業環境

賃貸住宅 潜在的 需要数 世帯数

首都圏 愛知県 2025 増加 大阪府 2020 増加 想

い

経済状況 需要喚起

経済状況 → 企業活動 → 人 移動 流 需要 喚起

客様 行動様式 急速 変化

ン 各種サ 及 ン 透

客様 情報検索 方 意思決定 方 急速 変化 い

事業戦略

1/4

経営 方向性

数 間 賃貸住宅 場 大 業界 変革

時期 あ 捉え 積極的 出店 競 力 強化 場 取

込 視 経営 行う

並行 事業面 い 益源 多様化 推 進

将来的 東証 則 場 場変更 視 入

経営管理体制 強化 図

事業戦略

2/4

( )

事業戦略

施策

2021 3 期 姿

賃貸

ービス業

おける成長企業として、

新た

姿をデ

インする

矢 部充実 強く折 い企業

既存店 競 力強化 [競 力 全体 底 ]

新規出店 規模 大 [成長 源 規模 大]

新商品 新規事業 益源 多様化 [成長 種 入 安定化]

成長 支え 部体制 [組織 組 充実]

事業戦略

3/4

施策

人 サ 磨

地域密着営業 強化

響 客 強化 新技術 積極的 活用等

多様 働 方 推進 限定社員制度等 大

間 ６店舗 新規出店

家主様向 商品 開発 販売強化

新規事業 強化

事業 大 転貸借事業 育成

社員独立支援型FC等

経営管理体制 強化

客様

満足度向

規模 大

成長

競 力

強化

事業戦略

4/4

免責事項

当社 説明会 プ ン ョン び配 資料 掲載 情報 関

細心 注意 払 い そ 確性 信頼性 安全性等

関 保証 い 当社 将来 測等 関 情報 提

供 場合 い 情報 あ 時 当社 測 あ 確

実 あ 認識く い

著作権等

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